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Copier vos obligations

Vous pouvez faciliter votre processus de conformité en copiant les obligations en matière de conformité au niveau du titre et les notes qui les concernent, d’un registre à l’autre. Pour ce faire, suivez simplement les étapes suivantes :

Étape 1 : Sélectionner les documents

Ouvrez vos registres légaux et cliquez sur « sélectionner des documents » afin de sélectionner les documents que vous souhaitez copier.

Une fois la sélection complète, cliquez sur le bouton « Copier » se trouvant en haut de la page.

Étape 2 : Choisir une destination et conserver les notes

Utilisez le menu déroulant afin de sélectionner le registre d’obligations où vous souhaitez coller les documents sélectionnés.

Si vous souhaitez conserver les notes associées à chaque document, cochez simplement la case « Garder les notes » avant de cliquer sur « Copier ».

Étape 3 : Réviser les documents copiés dans les registres

Une fois que vous aurez cliqué sur « Copier », les documents sélectionnés seront copiés dans le registre que vous avez choisi. Ils resteront dans les mêmes regroupements et auront les mêmes notes, si vous choisissez de les conserver, que dans le registre d’origine.

Le statut par défaut des documents copiés sera « Non-évalué ». Si une personne ou une équipe est responsable du registre ou les documents ont été copiés, ces documents leur seront assignés, dans le cas contraire, ils ne seront assignés à personne.

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