Nimonik vous permet d’apporter un contexte supplémentaire à vos documents et clauses avec des champs personnalisés.
Ajouter des champs personnalisés
Pour ajouter un nouveau champ personnalisé à vos obligations de conformité, allez à la page « Modifier » et cliquez sur « Ajouter un champ personnalisé ».
Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, veuillez saisir les informations suivantes pour configurer votre champ personnalisé.
- Titre: Le titre du champ personnalisé. Il s’agit de l’en-tête de colonne du champ personnalisé.
- Description: La description du champ personnalisé. Ce texte apparaîtra si un utilisateur passe sa souris sur le titre du champ personnalisé dans la fenêtre OC.
- Type: Cela déterminera le type de données qui peuvent être saisies dans le champ personnalisé. Vous pouvez choisir parmi les types suivants :
- Texte: Les utilisateur peuvent saisir du texte
- Date: Les utilisateurs peuvent entrer une date (AAAA-MM-JJ)
- Utilisateur: Les utilisateurs peuvent sélectionner un utilisateur ou une équipe, qui ont accès à l’OC
- Statut connecté : Si la case « Partager le champ personnalisé entre les OCs connectées » est cochée, le champ personnalisé sera visible (mais non modifiable) dans les documents enfants créés à partir de cette OC. Si la case n’est pas cochée, le champ personnalisé ne sera visible que dans cette OC.
Une fois que vous aurez cliqué sur « Enregistrer », le champ personnalisé sera ajouté à l’OC. Le titre du champ personnalisé sera également ajouté à la page « Modifier », avec la possibilité de le réorganiser, le modifier ou le supprimer. Veuillez noter qu’une fois qu’un champ personnalisé a été créé, son type ne peut pas être modifié.
Modifier le statut de conexion d’un champ personnalisé
Lorsque vous changez le statu d’un champ personnalisé de « connecté » à « non connecté »:
- Dans le parent: la position du champ personnalisé sera modifiée sur la page d’édition et dans le CO (les champs personnalisés connectés sont à droite des champs personnalisés non connectés).
- Dans l’enfant: Le champ personnalisé qui a été connecté devient visible, mais non modifiable, et affiche la valeur actuelle dans l’OC parent.
Remplir les champs personnalisés
Dans les OC et les OCNC, les champs personnalisés apparaissent dans le même ordre que sur la page « modifier ». Les utilisateurs peuvent cliquer sur leur contenu pour ajouter des informations, ou passer la souris sur leur titre pour voir leur description.
Remplir les champs personnalisés
Dans les OC et les OCNC, les champs personnalisés apparaissent dans le même ordre que sur la page « Modifier ». Les utilisateurs peuvent cliquer sur leur contenu pour ajouter des informations, ou passer la souris sur leur titre pour voir leur description.
Par défaut, tous les champs personnalisés affichent « … » jusqu’à ce que des données aient été ajoutées par les utilisateurs.
